Un beau matin, Benoît Brindherbe est surpris de trouver un petit dragon dans sa chambre. Sa mère ne veut pas y croire. Aussi pour attirer l'attention, le petit dragon devient énorme.
Lucie et Berta, des grenouilles, adorent chanter et rêvent de faire partie de la chorale. Lucie a une belle voix mais elle est trop petite. Berta a la taille qu'il faut mais elle chante mal.