En se promenant dans la forêt, un petit bonhomme des bois passe devant un blaireau qui voudrait bien le manger tout comme le renard, le loup et l'ours qu'il croise ensuite.
New York, XIXe siècle. L'agence Pendergast, organisation secrète établie sous Ellis Island, a pour mission d'intercepter toute créature paranormale qui arrive dans la ville parmi les immigrants.