A New York, Zach purge une peine de prison. A Londres, Hanna, qui souffre de phobie sociale, est incapable de sortir de son appartement et vit à l'écart du monde.
Ohio, 1984. Le procureur Autopsy Bliss publie une annonce dans le journal local de Breathed invitant le diable à lui rendre visite. Sal, un jeune garçon noir aux étranges yeux verts, y répond.
Adrien, maître-chien trentenaire né de mère sénégalaise, est un ancien soldat traumatisé par la guerre au Mali, qui travaille aux côtés de Bloom, un croisement de berger allemand et de malinois.
Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est persuadée qu'elle va mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D. Warren, tout juste rentrée de congé de maternité.