Depuis la mort de son papa, Léon s'est inventé un monstre effrayant qui le suit partout et l'empêche de vivre normalement. Chloé, sa voisine, a décidé de devenir l'amie de Léon.
Le Père Noël est malade et ne pourra pas assurer la distribution des cadeaux. Petit Noël propose de le remplacer. Mais il rencontre Demi-loup qui le confond avec le Petit Chaperon rouge...