Chien s'absente en laissant seuls Bélier, Brebis et Petit dernier. Avant de partir, il les avertit contre Loup. Quand Loup pointe le bout de son museau, il se fait recevoir à coups de cailloux.
Ce conte issu de la tradition populaire européenne met en scène Piotr le renard russe et Louba son épouse. Tous les deux rêvent de manger Maroussia la petite poule rousse.
Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne veut plus être clown par peur de la moquerie du public.