A Sansouci, le chef en a assez. Il décide d'organiser un concours pour trouver son remplaçant. Les prétendants se succèdent sur l'estrade pour convaincre les habitants de voter pour eux.
Madhu l'éléphant vit avec son jeune maître Sytay dans un royaume d'Inde. Un jour, ils paradent à la fête donnée en l'honneur de la fille du maharadjah.