Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource.
La veille de Noël, alors que les lutins s'affairent pour préparer les cadeaux, Chabada, le chat du Père Noël, se retrouve enfermé dans le carton où il s'est endormi.
A cause de ses mauvais résultats scolaires, Diego est envoyé en pensionnat à des centaines de kilomètres de Tamara. L'adolescente fait la cruelle expérience de l'absence et de l'attente.