Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne veut plus être clown par peur de la moquerie du public.
Après le départ de son ami Freddy, Benno devint triste. La chouette Eurêka lui donna trois conseils : Pleure, sans te soucier de ce que te diront les autres.
C'est aujourd'hui le premier voyage de Petit train. Il s'élance vaillamment, mais bientôt la pente devient raide, le vent et la neige se déchaînent. Sur le thème du courage.
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère. Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée.