Californie, années 1970. Joanne mène une vie sereine à Modesto, jusqu'au jour où elle est agressée. Si elle s'en tire sans blessure grave, elle est totalement brisée à l'intérieur.
Wiesbaden, 1951. La ville se relève de ses décombres et de nouveaux commerces émergent. L'un d'entre eux, le café König, concurrence le café Engel et menace la famille Koch qui gère l'établissement.
Frankie Elkin enquête sur la disparition de Timothy O'Day, futur marié qui s'est mystérieusement volatilisé alors qu'il fêtait son enterrement de vie de garçon au coeur des montagnes du Wyoming.