Un jour, Loup se réveille avec l'envie de peindre et de sculpter mais aussi d'être comique, acteur ou rockstar. Il découvre qu'il est difficile de trouver sa véritable vocation.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
Dans un village du Bordelais, on enterre Gentil Bacquey. Aux yeux de tous, l'homme était un paysan respecté et respectable, ancien héros de la Résistance.
Dans l'immensité du plateau Limousin, Jeanne et Damien, éleveurs de père en fils, appréhendent le retour des loups. Ils ont travaillé dur pour entretenir leur troupeau, qui est leur seule ressource.
La veille de Noël, alors que les lutins s'affairent pour préparer les cadeaux, Chabada, le chat du Père Noël, se retrouve enfermé dans le carton où il s'est endormi.