Berlin, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les dames du Reich se réunissent chaque après-midi à l'hôtel Adlon pour bavarder et boire du champagne.
Joséphine, une jeune fille participant à un voyage scolaire dans un zoo à quelques jours de Noël, se retrouve au centre de cette visite qui vire à la catastrophe.
Les moments clés de la vie d'un agriculteur et les travaux de la ferme sont illustrés à travers des collages mettant en scène un tracteur au fil des saisons.