Sous forme de ritournelles, de nouveaux personnages apparaissent au fil de l'histoire. Ces tableaux sont une véritable invitation à la création et à l'invention de nouveaux couplets.
Une petite pousse est sortie de terre devant chez Joseph. Tous les jours, elle pousse et devient un bel arbre qui donne des fruits, de l'ombre et un abri.
Petit chat noir refuse de s'aventurer dans la nuit, jusqu'au jour où sa curiosité le pousse vers la forêt. Il y découvre un univers riche, au coeur duquel ses yeux de chat sont un atout.