Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.
L'amitié entre Chien Pourri et Chaplapla est mise à mal lorsque l'un veut faire partie de la bande des frangins, menée par le Caniche à la frange, tandis que l'autre préfère rejoindre Moustacha, le ch
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.