En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Après avoir sauvé leur village des griffes de brigands, Frigiel et ses amis partent à la recherche de Landre, le frère d'Ernald et leur plus grand ennemi.
Alors que le monde se prépare à la guerre, Sara et ses amis tentent de se rendre en Italie dans le but de participer à un bal diplomatique, qui pourrait être leur dernière chance d'imposer leur vision
Sara est ruinée, mais ne veut plus entendre parler d'ingénierie. La voici embarquée comme bibliothécaire à bord de l'Université Volante, en compagnie de sa rivale de toujours : Lavinia.