Shanghai, 1937. L'armée japonaise s'empare de la côte chinoise. Une antique prophétie plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes lorsque le malheur régnera.
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants.
En vacances en Ecosse chez son oncle Hazel, Astrid met la main sur les carnets de voyage de son grand-père Aonghas Mac Muffin, qui traitent des personnages et créatures mythiques de la région.
Zita et Joseph jouent dans les bois lorsqu'ils trouvent un étrange appareil qui projette Joseph dans la galaxie. Zita essaie de suivre le même chemin pour retrouver son ami.