Sindbad conte ses sept voyages. Cyclopes, serpents géants, il a triomphé de tous les dangers. Il livre son secret : l'amour éperdu de la vie. L'un des contes des Mille et une nuits, illustré par J.
Octavia, la mère de Mordicus, travaille depuis peu pour le présentateur Cornélius Primus. Mais lorsque le petit garçon consulte sa boule de cristal, il découvre les terribles plans de son patron.
Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.