Sindbad conte ses sept voyages. Cyclopes, serpents géants, il a triomphé de tous les dangers. Il livre son secret : l'amour éperdu de la vie. L'un des contes des Mille et une nuits, illustré par J.
Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.