La fille de Jay, Jeannie, a disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, persuadée que son père était au centre de malversations. Celui-ci n'a agi que pour la protéger et cherche à se repentir.
Pour sauver sa famille, Niklos Koda a fait appel à la magie noire, qui la rendue surpuissant. Il doit lutter pour ne pas sabandonner aux forces du mal quil tente de maîtriser.
Banni pour faute grave, Harmond Ellander est condamné à servir la police dans les quartiers les plus malfamés de la ville. Très vite, il est confronté à un mystérieux tueur en série.