Etats-Unis, 1943. Agée de 12 ans, Annabelle mène une vie tranquille. Tous les jours, elle traverse la combe aux Loups avec ses deux petits frères pour se rendre à l'école.
Le superintendant Tanyblwch et son adjoint Pitchum Daybright, tout juste sorti de la Royal School of studies in criminology, sont dépêchés à Morgan's Moore pour faire la lumière sur un crime non éluci
Pome est d'une humeur terrible et Verte s'enferme dans sa chambre. Mais impossible pour leurs parents de savoir ce qui se passe. Un jour, Pome revient des cours avec un bleu au visage.