De l'astucieux grand-père au bouillant petit-fils, trois générations sont unies pour transformer les petits riens et les gros chagrins de tous les jours en éclats de rire permanents.
Une certaine agitation gagne Néosalem. Les pouvoirs de Saul diminuent. Les membres du Conseil se demandent s'il est vraiment l'élu du Bien. Pour calmer le peuple, Saul organise des jeux.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.