Dans ce second et dernier tome, ce récit dramatique nous conduit en Amérique centrale, au Costa Rica là où les personnages trouvent réponse à leurs questions.
Années 1950. Tyler Cross, après avoir braqué 17 kilos d'héroïne à la mafia, se rend à Black Rock, un bled paumé au fin fond du Texas sous la coupe d'un magnat du pétrole.
Carrington kidnappe Wally Sheridan dans le but de le juger publiquement. Lors du procès, la mangouste avoue qu'il est un assassin à la solde de Sheridan et Wally meurt.
Suite à l'évasion de la mangouste, XIII est chargé par le président Sheridan de trouver le numéro I à la tête du complot qui assassinat son frère quelque temps auparavant.