Augsbourg, 1916. La villa aux étoffes est devenue un hôpital où les femmes de la maison aident les blessés. Alors que Marie gère l'usine de tissus, son mari Paul Melzer est fait prisonnier de guerre.
Phong est né pendant la guerre du Vietnam d'un soldat afro-américain et d'une femme vietnamienne. Moqué et méprisé toute sa vie à cause de son métissage, il part en quête de ses origines.