Boubou est amoureux de la jolie petite Saba qui a de beaux yeux noirs et de longs cheveux bouclés. Lorsqu'il est auprès d'elle, Boubou rougit et ne trouve plus ses mots.
Lorsque leur fils, Winston, succombe à la maladie des marais, le couple d'Arthur et Cybill implose. Pendant ce temps, à Agra, le capitaine Redfield et Percy Law parviennent à régler leur différent.
A la fin du XIXe siècle, un paquebot quitte Londres pour Calcutta. Parmi les passagers, certains quittent l'Angleterre pour échapper à un scandale ou à la police, d'autres partent pour un voyage.