Les thèmes de la confiance en soi et de l'identité sont abordés à travers les mésaventures de Domino, le clown, qui ne veut plus être clown par peur de la moquerie du public.
Un fantôme pas comme les autres, tant par son aspect multicolore que par son caractère joyeux, aime faire rire les enfants, tandis que ses congénères les terrorisent.
Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud.