L'inspecteur Loulou cherche à découvrir qui a volé le miel. D'après les indices, il s'agit de quelqu'un de fort, qui griffe les troncs d'arbre, mange du poisson et aime les champignons.
Un livre animé de tirettes pour découvrir l'évolution et les métamorphoses du monde vivant : les têtards deviennent grenouilles, les gouttes d'eau se changent en rivières, la chenille se transforme en