L'histoire d'amitié entre un ours qui ne voulait plus hiberner et un enfant qui voulait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne, emmenant comme seul repas un gros bretzel.
Nostragallus l'astrologue débarque au poulailler. Spécialiste de la divination, il est obsédé par une prophétie menaçant les poules. Le Grand Bouffetout rôderait dans les parages.