Sami et Julie préparent leur sortie d'Halloween avec leurs amis. Ils ont bien l'intention de faire peur à tout le monde pour manger énormément de bonbons.
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.