Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau.
Tintin et le capitaine Haddock se rendent au Pérou dans l'espoir de retrouver le professeur Tournesol enlevé dans l'épisode précédent (Les 7 boules de cristal).
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah.