Privé de dents, un crocodile est condamné à ne manger que des purées. Il demande alors aux animaux de la jungle de lui céder chacun une dent en leur promettant de ne jamais s'attaquer à eux.
1939. Pauline vit désormais à Berlin avec son époux Hans. Au mois d'août, alors que les rumeurs de guerre s'amplifient, les ressortissants français sont tenus de quitter l'Allemagne.
Eté 1938. Pauline Kermadec et Nathalie de Noailles, 19 ans, ont grandi ensemble. La première, fille de diplomate, s'inquiète de la situation politique en Europe.