A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.
A l'issue d'un combat contre l'une de ses marraines, Pepper a une dernière fois prouvé sa valeur et peut désormais se considérer comme une véritable sorcière de Chaosah.
Emile et Margot se retrouvent toujours malgré eux dans des situations rocambolesques. Leurs amis les monstres sont toujours prêts à les aider, mais le résultat est souvent étonnant, et surtout drôle.