Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence.
A la veille de la Première Guerre mondiale, Louis Lambert, jeune professeur de lettres, fait la connaissance de son écrivain préféré Rudyard Kipling, dont il rêve de traduire le poème Tu seras un homm
Monsieur le loup vient vérifier si les enfants sont prêts à aller se coucher, s'ils se sont mis en pyjama, ont brossé leurs dents, etc., et explique qu'il croque les enfants désobéissants.
Neo est un garçon très en colère. Sa famille vit dans un quartier pauvre alors qu'elle habitait il y a peu dans une luxueuse villa des beaux quartiers.