Blutch est condamné au peloton d'exécution après une énième désertion. Il parvient à s'évader de prison avec sa voisine de cellule, la mystérieuse Isabella Boyd.
L'histoire d'amitié entre un ours qui ne voulait plus hiberner et un enfant qui voulait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne, emmenant comme seul repas un gros bretzel.
Quand Titouan annonce en classe qu'il passe son été aux Etats-Unis pour une rencontre internationale de scouts, un mystérieux enfant l'écoute derrière la porte.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.