Quand Titouan annonce en classe qu'il passe son été aux Etats-Unis pour une rencontre internationale de scouts, un mystérieux enfant l'écoute derrière la porte.
Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g