Benjamin Jenkins, dit Ben, est hanté par le souvenir d'Isabella Grace, son premier amour, qu'il a quittée sans la moindre explication pour ne pas la mettre en danger.
Sarah Bernhardt est la reine du Tout-Paris, mais elle reçoit des lettres de menaces. Elle part pour Belle-Ile en compagnie de ses fidèles et confie l'enquête à Pipolet.