A la lisière du village des filles, la rivière s'est tarie. Avec le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit, elles tentent de comprendre les causes de ce phénomène.
Phong est né pendant la guerre du Vietnam d'un soldat afro-américain et d'une femme vietnamienne. Moqué et méprisé toute sa vie à cause de son métissage, il part en quête de ses origines.