L'heure des vacances a sonné. La visite d'un étrange manoir annonce une nouvelle enquête pour Cerise : chaque pièce est une énigme, chaque objet est un indice.
A Valmont-sur-Loing, près de Fontainebleau, Alice Bonneville, une ancienne professeure de droit pénal, profite de sa retraite et de la maison qu'elle partage avec son neveu Arthur.
Les enfants de l'école croient qu'une sorcière habite dans leur quartier : elle fait de grands gestes avec les mains pour transformer les enfants en crapaud.
Pour ne pas payer ses impôts, Moralélastix, un chef gaulois plutôt avare, demande à Abraracourcix de lui garder son argent, transporté dans un chaudron, jusqu'au passage du questeur romain...