Tokyo, début des années 1940. Totto-Chan mène la vie dure à son institutrice. Incapable de se concentrer et d'une curiosité insatiable, elle se fait renvoyer de son école.
Merwan Khadder, après avoir tué Halid Riza, comprend que celui-ci avait raison à propos de Nahik, mystérieux ouvrage dont les récits remettraient en cause les fondements de l'islam.
La situation du royaume de France est critique. Le bruit court que l'assassinat de Jean sans Peur n'était qu'un traquenard tendu par le Dauphin et fomenté par son homme de main, Tanneguy du Châtel.