Pinocchio, un pantin de bois créé par Geppetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.
Trois monstres s'ennuient dans leur pays car personne ne raconte plus leur histoire. Ils décident d'aller dans le pays des hommes voir ce qui se passe...
Les trois écureuils Nic, Nac et Noc partent se promener dans la forêt dont les couleurs ont changé avec l'arrivée de l'hiver. Le paysage est tout rouge, comme leur pelage.