Guillaume et ses camarades du Collège invisible vont voir un spectacle de magie, ce qui déclenche une cascade de péripéties et une plongée dans le passé.
La région de Galar accueille le défi des Arènes. Epée y est aux prises avec Alister, champion d'Arène Old Chister et spécialiste des Pokémon de type Spectre.
L'enquête de Larry B. Max et de son équipe progresse et certains éléments comment à se faire jour. Mais brusquement Mia Maï décide de renoncer à ce dossier. Pourquoi, alors qu'elle touche au but ?
Lary B. et Mia Maï sont désormais au courant du véritable nom de All Watcher, Kazan Zorloff. Ce dernier est en fuite, poursuivant un objectif que lui seul connaît.