A l'aide de son ami Yang Lin, Zhou Zhou est devenue experte en lecture. Elle donne tant de vie aux mots qu'elle a été sélectionnée pour participer au grand concours de l'école.
Zhou Zhou est heureuse de s'être distinguée lors du concours de poésie. Malheureusement son idylle avec Yang Lin est contrariée par la mère de ce dernier.
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron, s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller...