Quelques mois après son retour d'Europe, Ginny reçoit un mystérieux message d'Angleterre : un certain Oliver a récupéré les enveloppes volées avec son sac.
Un redoutable bandit armé de griffes de métal, Chat noir, sévit dans la cité de Deux-Brumes. Fortune et titres de noblesse sont assurés à celui ou celle qui le capturera.
Pépita est une petite fille joyeuse qui ne pleure jamais. Elle est toujours prête à consoler ceux qui sont tristes. A six ans, elle découvre le sentiment de tristesse, et le trouve agréable.