Fenris, un gigantesque loup rouge qui inspire l'effroi depuis sa jeunesse, est tout autant redouté de ses proies que des autres loups et est finalement banni.
Epée se retrouve à Couronneige après un entraînement intensif sur Isolarmure. Il y rencontre le Pokémon surnommé le Seigneur des récoltes, qui pourrait être la clé pour obtenir l'Epée rouillée.
Miyako, une petite Japonaise de 8 ans, invite le lecteur à une visite de sa ville et lui fait découvrir son quotidien : sa maison, son école, sa famille, ses copines, le kendo et le sumo, le mont Fuji