Isabelle est mariée. A Rome, elle rencontre Franz. Rentrée à Paris, elle retrouve Etienne son mari, pour lequel elle ressent de l'amour. Entre les deux elle ne choisit pas.
22 novembre 1963. La mère de Kip, 14 ans, et de Jeannie, 19 ans, trouve la mort dans un accident tragique. Quelques heures plus tard, le président Kennedy est assassiné.
En 1976, à New York, le soir du réveillon, les Hamilton-Sweeney donnent une réception, Charlie attend Sam pour assister à un concert, Sam a un autre rendez-vous auquel elle tient et Mercer Goodman se