Les photographies prises à l'intérieur du corps humain montrent la course des spermatozoïdes, la croissance du bébé, son développement, comment il s'alimente, son activité dans le ventre de sa mère.
Au début du XXe siècle, Esteban, un jeune Indien orphelin de 12 ans, réalise son rêve. Il embarque sur un baleinier et est engagé comme mousse par le commandant Léviathan.