Guillaume était l'apprenti d'un puissant sorcier. Il travaillait au château en échange de leçons de magie. Autant il aimait les leçons, autant il détestait les corvées.
Un père qui s'apprête à essayer avec son fils l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer les animaux de la ferme qui viennent tour à tour lui demander.
Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher noir menace au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations.