Cette histoire est inspirée du classique Boucle d'or et les trois ours. Au fil des pages, des questions et une autre histoire s'écrit, qui parle de solitude, d'exclusion.
Sophie adore Bernice. Elle lui chuchote tous ses secrets, la berce à l'heure de la sieste. Ensemble, elles vont à la bibliothèque et font des galipettes.
Le Père Noël a disparu avant de finir sa tournée et, chaque jour, des enfants écrivent pour dire qu'ils n'ont pas eu leurs cadeaux ! Les lutins sont inquiets : qu'est-il donc arrivé au Père Noël ?