Dans le but de combattre les Cullen, Victoria, leur ennemie de toujours, crée une armée de vampires adolescents. Parmi eux, Bree Tanner, une vampire de 15 ans.
L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux.