Madi, Barbosine et Toussaint se réchauffent en buvant un chocolat chaud devant la cheminée. Crystal frappe à la porte et Madi lui propose de les rejoindre.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.