Jules le souriceau se plaît à vivre seul dans son terrier. Il échappe ainsi à ses nombreux prédateurs. Un jour, il est suivi par un renard qui parvient à enfiler son museau dans son terrier.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.