Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa recherche.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.
C'est l'automne. Avec son râteau de jardinier, Anton a rassemblé un énorme tas de feuilles mortes. Toutes sauf une qui s'échappe, elle s'envole et décolle.